Луис с сыном погружаются в знойное марокканское приключение, отчаянно пытаясь отыскать следы пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той злополучной вечеринке в пустыне, оставившей после себя лишь пыль и недосказанность. Их путь становится всё более извилистым и тревожным.
Постепенно от местных жителей и таких же искателей приключений они узнают о таинственном рейве где-то на самой границе с Мавританией. Легендарное мероприятие, о котором говорят шёпотом, будто последний приют для потерянных душ. Именно туда теперь устремлены все их надежды и опасения.